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专业成绩：GPA 3.5/4.0（专业排名前15%）

主修课程：公司金融、投资学、金融市场学、证券投资分析、个人理财规划、金融风险管理、商业银行经营管理、金融法规与监管

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负责高净值客户资产配置与财富管理，根据客户风险偏好与财务目标，定制个性化理财方案（包含基金、股票、债券、保险、信托等产品组合）
管理客户资产规模超8000万元，独立服务客户50+人，其中资产超1000万元客户15人
优化客户资产配置结构，实现年化收益率12%，较行业平均水平高出3个百分点，客户复购率达90%
完成理财产品销售业绩3000万元，连续2年超额完成公司下达的业绩指标，获“年度金牌理财顾问”称号
主导客户风险评估与合规审查，确保业务操作符合《商业银行理财业务监督管理办法》等监管要求，无违规记录

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协助理财顾问开展客户服务工作，包括需求分析、产品推荐、风险提示等基础服务
完成客户信息收集与档案管理，累计录入客户资料200+份，协助团队优化客户分层管理体系
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在导师指导下完成50万元理财产品销售，客户满意度达95%

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专业资质：持有AFP（国际金融理财师）证书、证券从业资格证书、基金从业资格证书
金融分析：精通Wind金融终端、同花顺软件，能独立完成宏观经济分析、行业研究与个股基本面分析
工具技能：熟练使用Excel进行数据透视表、VBA宏编程与财务模型搭建；精通PPT制作产品投资方案与客户沟通材料
合规操作：熟悉《资管新规》《理财业务监督管理办法》等金融监管政策，具备严格的合规风险控制意识
客户管理：擅长客户需求挖掘与沟通谈判，具备较强的客户关系维护能力与服务意识

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2022年通过AFP（金融理财师）考试，获得国际金融理财师证书
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5年金融行业从业经验，专注高净值客户财富管理，熟悉各类金融产品特性与资产配置策略，具备独立为客户提供定制化理财方案的能力
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